Kunden kennen heisst Leads generieren und qualifizieren (Teil 3/5)

Mit MS Dynamics CRM online Leads effizient pflegen. Eine neue Verkaufschance: Sie beginnt mit einer Visitenkarte, der Information eines anderen Kunden, der Adresse eines Lieferanten, dem Tipp eines Bekannten. Sie kann aber auch das Resultat einer Kampagne sein. Die Chance verpufft, wenn sie nicht umgehend festgehalten wird.

So legen Sie einen neuen Lead an:

Klicken Sie auf den Lead-Ordner unter «Vertrieb» im Navigationsbereich links im Outlook-Fenster, dann auf «Neu» in der Werkzeugleiste ganz oben im Lead-Fenster.

Tragen Sie in das Feld «Thema» eine aussagekräftige Beschreibung, Nachnamen und gegebenenfalls Vornamen des Kontakts, den Namen der Firma sowie Telefonnummern von Kontakten, E-Mailadressen, Websites u.a. ein. Erweitern Sie gegebenenfalls die Beschreibung des Leads im Abschnitt «Beschreibung» ganz unten auf der Registerkarte «Allgemeines».

Detaillierte Angaben zu Adresse, Umsatz und Zahl der Mitarbeiter können auf der Registerkarte «Details» gemacht werden. Schliessen Sie den Lead durch Klicken auf «Speichern und schliessen».

Sobald sich eine konkrete Verkaufschance eröffnet, wandeln Sie den Lead im CRM-System in eine Verkaufschance um. Zugleich können Sie auch eine Firma mit Stammdaten über die Firma und einen Kontakt für die Person in der Firma einrichten, mit der Sie kommunizieren.

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